Movimentações avulsas

Serve para que as empresas possam aplicar situações personalizadas de crédito de bonificação ou baixa de saldo de clientes. Assim, além das gerações automáticas previstas nas regras de RN de CF, cada empresa poderá adotar procedimentos manuais de acordo com suas necessidades.

Ao selecionar um cliente com CF liberado, o usuário logado (se autorizado) poderá clicar no botão de geração de movimentação avulsa. Com isto, será aberta a tela da imagem abaixo:

Há duas opções de geração de movimentação avulsa e cada uma ocorre de maneira distinta:

Vinculada a um documento de venda

Nesta opção o usuário deverá selecionar a opção da esquerda no frame de tipo de movimentação. Assim, o botão de pesquisa será desbloqueado e o usuário deverá clicar nele para abrir a tela de pesquisa do documento:

1. Seleção de tipo de movimentação com vínculo;2. Botão de pesquisa já desbloqueado;3. Filtros para a pesquisa do documento, sendo que o número do documento e a data de emissão são obrigatórios;4. Filtro que - se selecionado - faz a pesquisa não só no estabelecimento logado, como também em todos do grupo;5. Lista onde serão colocados os resultados da pesquisaUma vez identificado o documento a que se deseja fazer a vinculação, basta clicar duas vezes sobre ele e seus dados serão levados à tela anterior, como na imagem abaixo:

1. Dados do documento de venda selecionado;2. Neste tipo de movimentação o valor fica bloqueado, pois será calculado pelo sistema;3. Campo para a seleção da operação de movimentação;4. Campo para a informação de observações, com capacidade para até 200 caracteres.Para salvar, basta digitar ou clicar no botão

.Alguns detalhes específicos de movimentações vinculadas:· Para vincular uma venda a uma movimentação avulsa, esta venda não poderá já estar ligada a qualquer outro processamento de bônus de CF;· Após a emissão de uma venda, esta poderá ser vinculada até o número máximo de dias definido nas configurações de CF. Caso este parâmetro esteja zerado, esta validação será ignorada;· Para efetuar a geração de uma movimentação vinculada, somente operações de sinal positivo serão aceitas;· Para evitar fraudes, não será permitida a geração de mais de uma movimentação avulsa vinculada para o mesmo cliente, no mesmo mês.

Desvinculada de qualquer documento

Nesta opção o usuário deverá seguir os seguintes passos:1. Selecionar a opção da direita no frame de tipo de movimentação;2. Definir a operação de movimentação (que neste caso poderá ser positiva ou negativa);3. Informar o valor da movimentação a ser gerada;4. Informar as observações (campo opcional) da movimentação;5. Para salvar, basta digitar ou clicar no botão

.Detalhes importantes, comuns aos dois tipos de movimentações:· Não será permitida a geração de movimentação manual com as operações padrão do sistema, pois estas serão reservadas ao uso exclusivo das rotinas de sistema;· Não será permitida a geração de movimentação com sinal positivo para clientes com títulos em atraso em qualquer estabelecimento do grupo;· A data de movimentação de uma geração avulsa será sempre a do próprio dia de lançamento (nunca anterior ou posterior);· Para anular uma movimentação indevida (gerada com qualquer tipo de equívoco), será preciso lançar outra movimentação de sinal inverso, pois não será permitida a alteração ou exclusão de movimentações.

As movimentações avulsas aparecerão no extrato do cliente como todas as outras, conforme exemplo abaixo:

Daniel Abelária - 06/08/2019