Movimentações avulsas
Movimentações
avulsas
Serve para que as
empresas possam aplicar situações personalizadas de crédito de bonificação ou
baixa de saldo de clientes. Assim, além das gerações automáticas previstas nas
regras de RN de CF, cada empresa poderá adotar procedimentos manuais de acordo
com suas necessidades.
Ao selecionar um cliente com
CF liberado, o usuário logado (se autorizado) poderá clicar no botão de geração
de movimentação avulsa. Com isto, será aberta a tela da imagem abaixo:
Há duas opções de geração de
movimentação avulsa e cada uma ocorre de maneira distinta:
Vinculada a um documento de venda
Nesta opção o usuário deverá
selecionar a opção da esquerda no frame de tipo de movimentação.
Assim, o botão de pesquisa será desbloqueado e o usuário deverá clicar nele
para abrir a tela de pesquisa do documento:
1.
Seleção
de tipo de movimentação com vínculo;
2.
Botão
de pesquisa já desbloqueado;
3.
Filtros
para a pesquisa do documento, sendo que o número do documento e a data de
emissão são obrigatórios;
4.
Filtro
que - se selecionado - faz a pesquisa não só no estabelecimento logado, como
também em todos do grupo;
5.
Lista onde serão colocados os resultados da pesquisa
Uma vez identificado o
documento a que se deseja fazer a vinculação, basta clicar duas vezes sobre ele
e seus dados serão levados à tela anterior, como na imagem abaixo:
1.
Dados
do documento de venda selecionado;
2.
Neste
tipo de movimentação o valor fica bloqueado, pois será calculado pelo sistema;
3.
Campo
para a seleção da operação de movimentação;
4.
Campo
para a informação de observações, com capacidade para até 200 caracteres.
Para salvar, basta digitar
<ENTER> ou clicar no botão 
.
Alguns detalhes específicos
de movimentações vinculadas:
·
Para
vincular uma venda a uma movimentação avulsa, esta venda não poderá já estar
ligada a qualquer outro processamento de bônus de CF;
·
Após
a emissão de uma venda, esta poderá ser vinculada até o número máximo de dias
definido nas configurações de CF. Caso este parâmetro esteja zerado, esta
validação será ignorada;
·
Para
efetuar a geração de uma movimentação vinculada, somente operações de sinal
positivo serão aceitas;
·
Para
evitar fraudes, não será permitida a geração de mais de uma movimentação avulsa
vinculada para o mesmo cliente, no mesmo mês.
Desvinculada de qualquer documento
Nesta opção o usuário deverá seguir os seguintes passos:
1.
Selecionar a opção da direita no frame de tipo de
movimentação;
2.
Definir a operação de movimentação (que neste caso poderá ser
positiva ou negativa);
3.
Informar o valor da movimentação a ser gerada;
4.
Informar as observações (campo opcional) da movimentação;
5.
Para salvar, basta digitar <ENTER> ou clicar no botão
.
Detalhes importantes, comuns
aos dois tipos de movimentações:
·
Não
será permitida a geração de movimentação manual com as operações padrão do
sistema, pois estas serão reservadas ao uso exclusivo das rotinas de sistema;
·
Não
será permitida a geração de movimentação com sinal positivo para clientes com
títulos em atraso em qualquer estabelecimento do grupo;
·
A
data de movimentação de uma geração avulsa será sempre a do próprio dia de
lançamento (nunca anterior ou posterior);
·
Para
anular uma movimentação indevida (gerada com qualquer tipo de equívoco), será
preciso lançar outra movimentação de sinal inverso, pois não será
permitida a alteração ou exclusão de movimentações.
